Tereos випустить облігації на 300 млн євро для погашення частини боргу
Французька група з виробництва цукру та етанолу Tereos заявила, що її дочірня компанія Tereos Finance Groupe має намір випустити пріоритетні незабезпечені облігації на суму 300 млн євро за умови дотримання ринкових умов для погашення частини свого існуючого боргу.
Про це передає Reuters.
Термін погашення облігацій буде у 2027 році. Група вже випускала аналогічні облігації у жовтні 2020 року зі строком погашення у 2025 році.
Tereos, другий за величиною виробник цукру у світі, боровся з низькими цінами після закінчення дії європейських квот на цукор у 2017 році, що вплинуло на результати групи за кілька років та призвело до збільшення рівня її боргу.
Після великих перестановок у керівництві наприкінці 2020 року нове керівництво заявило, що зниження рівня боргу групи є одним із його пріоритетних напрямків діяльності. Минулого року компанія заявила, що продає свою міноритарну частку у двох спільних підприємствах із виробництва крохмалю у Китаї.
S&P Ratings повідомило незабаром після публікації, що воно привласнило рейтинг B+ запропонованим пріоритетним незабезпеченим облігаціям.
«Ми розуміємо, що Tereos використовуватиме виручку для погашення існуючого боргу, включаючи частину своїх незабезпечених облігацій на 600 млн євро зі строком погашення у 2023 році. У результаті рефінансування піде на користь середньому терміну погашення боргу компанії, тоді як загальна сума боргу не зміниться через заплановану емісію», — йдеться у повідомленні S&P.
Читайте також: