За матеріалами APIC Consulting Pte. Ltd та ARTB на тему «Органічний цукор в ЄС» («Organic sugar in the EU»), вересень 2020 р.

У 2018 році в Європейському Союзі продажі органічної продукції у роздріб перевищили 37 млрд євро — на 8% більше, ніж роком раніше.

Якщо поглянути конкретно на органічний цукор, попри те, що він все ще залишається «нішею» у відносній частці звичайного цукру, розвиток європейського ринку органічного цукру є незаперечним. Цей сегмент ринку, який традиційно підживлюється імпортом органічного тростинного цукру, стає все більш привабливим для великих європейських цукрових компаній, які збільшують інвестиції у розвиток органічного виробництва бурякового цукру. 

Системи органічного виробництва в ЄС

За даними Європейської Комісії, органічне землеробство — це метод ведення сільського господарства, спрямований на обмеження впливу на навколишнє середовище, який при цьому підтримує:

• відповідальне використання енергії та природних ресурсів;
• збереження біорізноманіття;
• збереження регіональної екологічної рівноваги;
• підвищення родючості ґрунтів;
• підтримання якості води.

Щоб гарантувати надійність системи органічного виробництва, європейські гравці, задіяні в органічному виробництві (включаючи сектори харчової промисловості, дистрибуції та роздрібної торгівлі), підлягають перевіркам, які проводяться «контролюючими органами чи їх представниками», які мають бути офіційно визнані державами-членами Союзу. 

На практиці будь-який фермер, виробник, дистриб’ютор або продавець органічної продукції (тобто зацікавлена сторона) повинен зареєструватися та проходити перевірку – принаймні один раз на рік – «контролюючим органом або його представником», перш ніж він зможе ефективно реалізовувати продукти, які вважаються органічними. Після успішної перевірки підконтрольні зацікавлені сторони отримують сертифікат, який підтверджує, що продукція відповідає усім органічним стандартам. 

У випадку імпортованих органічних продуктів також здійснюється контроль, щоб гарантувати, що продукти були вироблені та доставлені до ЄС відповідно до принципів органічного виробництва. 

Регламенти ЄС щодо органічних продуктів

Офіційні правила, що регулюють виробництво органічних продуктів в ЄС:

• Регламент (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та маркування органічних продуктів;
• впровадження Регламенту 889/2008 про правила, що регулюють органічне виробництво, маркування та контроль;
• впровадження Регламенту (ЄС) № 1235/2008, що встановлює детальні правила імпорту органічних продуктів із третіх країн світу.

Однак у 2018 році Європейський Союз прийняв новий Регламент (ЄС) 2018/848, який офіційно набув чинності 1 січня 2021 року.

Це нове регулювання призвело до відносно обмежених коригувань для європейських систем органічного виробництва, але спричинило серйозні коригування для імпорту органічних продуктів в ЄС: концепція еквівалентності була видалена та замінена необхідністю суворої відповідності європейським правилам. Такий крок має відображати «змінну природу цього сектора, що швидко розвивається», водночас забезпечуючи чесну конкуренцію між фермерами. 

Європейське органічне виробництво 

На даний момент виробництво органічно вирощеного цукрового буряка в ЄС передбачає ряд правил, включаючи (але не обмежуючись ними):

• заборону внесення мінеральних азотних добрив;
• заборону зовнішніх джерел, таких як хімічні добрива, гербіциди та пестициди (якщо вони не були включені законодавцем до обмеженого списку дозволених продуктів і речовин).

Починаючи з 1 січня 2021 року основи європейської системи органічного виробництва не зазнають серйозного впливу, реалізуються деякі домовленості, наприклад, щодо використання ароматизаторів.

Імпорт органічних продуктів між країнами ЄС

На даний момент всі органічні продукти, що імпортуються в ЄС, повинні мати відповідний електронний сертифікат інспекції (e-COI). Керування цими сертифікатами здійснюється через Систему торгового контролю та експертизи (TRACES).

Найважливішим є те, що чинне законодавство дозволяє імпортувати органічні продукти з інших країн світу і розглядати їх як еквівалентні європейським органічним продуктам внутрішнього виробництва, якщо стандарти країни походження та заходи контролю оцінюються як «еквівалентні» тим, що діють в ЄС. 

Однак це так зване правило «еквівалентності» має бути вилучене та замінене правилом «відповідності», згідно з яким імпортовані продукти повинні відповідати тим самим правилам, яких дотримуються в Європі. 

Посівні площі органічних цукрових буряків в ЄС

Згідно з дослідженнями ринку, в 2019 році в ЄС посівні площі органічних цукрових буряків склали 9 282 га, що на 73% більше, в порівнянні з 2018 роком (Графік 1).

Графік 1. Європейські посівні площі органічних цукрових буряків: загальні оцінки

Джерело: APIC Consulting.

Найбільш значне збільшення органічних площ було зафіксовано в Італії, Австрії, Німеччині, Литві та Франції (Графік 2), що ілюструє зростаючий інтерес європейських цукропереробних компаній до цього «нішового» ринку, на який припадає 0,06% від загального обсягу (звичайний + органічний) європейських посівних площ цукрових буряків. 

Графік 2. Європейські посівні площі органічних цукрових буряків у розрізі країн

Джерело: APIC Consulting.

Очікується, що через зростаючий попит споживачів на здорові екологічно чисті продукти, площа органічних цукрових буряків продовжить збільшуватися, хоча ще зарано кількісно оцінювати масштаби цього зростання. 

Урожайність, виробництво та ціни органічних цукрових буряків в ЄС

Згідно з даними, проаналізованими та зібраними по всьому ЄС, врожайність органічного цукрового буряка зазвичай коливається в межах 40-60 т/га, що значно менше, порівняно з середньою врожайність звичайних цукрових буряків 73,4 т/га, зареєстрованою в 2017/2018 МР. Із методологічної точки зору, варто підкреслити, що розрахункова врожайність органічного цукрового буряка стосується лише зібраних площ буряків. Таким чином неможливість зібрати деякі органічні поля цукрового буряка через ураження шкідниками або хворобами виключається з цих розрахунків. 

Між тим, середній вміст цукру, як правило, становить 16-18%, тоді як звичайні буряки містять в середньому 17,9% цукру. Виходячи з цього, за оцінками, в 2019 році виробництво органічного цукрового буряку склало близько 493 106 т при стандартному вмісті цукру 16%. 

На Карті 1 показано результати 2019 року, зібрані у 8 країнах-членах ЄС. Урожайність буряків виражається в т буряка/га за фактичного вмісту цукру.

Якщо поглянути на ціни на органічний цукровий буряк, то вони значно вищі, порівняно зі звичайними буряками, щоб покрити структурно вищу собівартість виробництва, пов’язану з оплатою ручної праці. За інформацією, ціни на органічний цукровий буряк зазвичай коливаються від 70 до 100 євро/т при 16% вмісті цукру, що більше ніж втричі дорожче звичайних цукрових буряків. Деякі компанії також пропонують додаткову оплату, виражену на основі гектарів (а, отже, незалежно від врожайності), якщо виробники підписують багаторічні контракти (зазвичай на 3 роки). 

Карта 1. Урожайність органічних цукрових буряків

Обладнання та виробництво органічного цукру в ЄС

Згідно з дослідженнями, станом на 2020 рік органічні цукрові буряки переробляли загалом 9 цукрових заводів (див. Карту 2). Із технічної точки зору, органічні буряки, як правило, переробляються на самому початку сезону (тобто на початку вересня), щоб уникнути будь-якого ризику перехресного забруднення при переробці звичайного буряка.

Це опосередковано та негативно впливає на врожайність буряків, оскільки рання обробка обмежує потенціал росту рослин та механічно знижує врожайність органічного цукрового буряка. 

Між тим, цікаво згадати, що деякі «органічні» цукрові заводи, такі як Nykobing (DK) або Frauenfeld (CH), отримують органічний цукровий буряк з інших країн.

У випадку з Frauenfeld, у 2019 році завод у підсумку переробив 69 571 т буряків, включаючи:

• 64 960 т буряків із Німеччини,
• 4 611 т із самої Швейцарії.

Крім того, з урахуванням втрат від промислової переробки, ефективний вихід органічного бурякового цукру нині в середньому становить 6 т/га. Це в кінцевому підсумку призвело до виробництва близько 56 тис. т органічного бурякового цукру в 2019 році. 

Карта 2. Діючі цукрові заводи, які переробляють органічні буряки

Ринок органічного цукру в ЄС

Європейський ринок органічного цукру значною мірою обумовлений імпортом, який у 2018 році склав 166 328 т (Таблиця 1).

Таблиця 1. Огляд імпорту органічного цукру в 2018 році

Виходячи з цього, можна вважати, що щороку всередині ЄС реалізовується близько 230-250 тис. т цукру. З огляду на те, що кінцеві споживачі все частіше купують здорові продукти, очікується, що в найближчі роки європейський ринок органічного цукру продовжить розширюватись.

Проте досить складно оцінити середньорічні темпи розширення європейського ринку органічного цукру, тим більше, що динаміка цього сегменту змінилася лише нещодавно. Тому на даному етапі необхідні додаткові кількісні дані, щоб забезпечити точний статистичний аналіз. 

Ціни на органічний цукор в ЄС

У 2019 році було визначено, що ціни на органічний тростинний цукор коливались:

• від 850 до 1200 євро/т CIF для цукру-сирцю,
• від 850 до 1300 євро/т CIF для золотого цукру,
• від 1200 до 1500 євро/т CIF для нерафінованого (або дуже обмеженого рафінування) цукру, такого як Мусковадо або м'який коричневий цукор. 

Таблиця 2. Середні роздрібні ціни на органічний цукор в країнах-членах ЄС та Великобританії